魔教燕北飞（刘松仁）助中原高手击败柳生一剑（徐少强）后，举家反遭杀戮，儿子燕孤鸿（刘松仁）被杀父仇人秦百川（秦沛）带走。鸿偷偷逃去，由辛晓月（梦景婷）一手养大，并训练为杀手。后鸿接获杀川的命令，后发现川乃红颜知已莫愁（蔡晓仪）之父亲。另一方面，他又获悉愁曾被川的亲信楚江南（甄志强）污辱，原来南正密谋叛变川，鸿被迫卷入川、南的斗争，后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿，掀起一场龙争虎斗。
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黎耀祥 蒋祖曼 朱敏瀚 朱晨丽 杨卓娜 龚慈恩 郑俊弘 郑子诚 王绮琴 韦家雄 简淑儿 宝佩如 关曜儁 丘梓谦 杜燕歌 韩马利 吴瑞庭 麦诗晴 曾慧云 冯素波 李海生 炜烈 杨证桦 苏丽明 李日朗 胡美贻 李漫芬 欧瑞伟 杜大伟 利颖怡 崔锦棠 叶凯茵 梁珈咏 潘冠霖 黄梓玮 曾健明 邓永健 邵卓尧 何伟业 丁乐锶 张本立
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